7月16日，在第三连锁博览会上，NVIDIA首席执行官Huang Renxun参加了Tang Dynasty的活动，改变了他过去的黑夹克习惯，然后试图向中国人发表演讲，这足以显示他在中国市场上的重要性。 NVIDIA也宣布AI CHIP H20被授予美国政府出口许可证，这一筹码将返回中国市场三个月。性能有限的“供应芯片的特殊版本”芯片仍然很受欢迎，但是在经历了“供应临界”风暴之后，Nvidia将不可避免地与中国市场上更多的本地竞争对手打交道。根据第三方研究机构IDC的统计数据，从2023年到2024年，国内计算能力与Accelelati Marketon中国卡的比例从14％增至34.6％。 Huang Renxun的国内替代品？ NVIDIA不愿离开中国市场上的H20“停止”供应。今年。 NVIDIA于4月15日宣布，它于4月9日收到美国政府的通知，该通知将H20出口到中国需要美国政府许可证。 H20最初是NVIDIA为中国市场推出的“特殊版本”芯片。此前，NVIDIA根据两个A100和H100芯片，尤其是“ 800系列芯片”推出了中国市场的A800和H800。但是，在2023年第四季度，美国政府在中国重新限制了AI筹码出口政策，并禁止了800个系列筹码。 Nvidia随后在2024年第一季度推出了H20，其性能进一步有限，KapangyComputing的峰值仅占H100的15％。 H20基于上一代建筑霍珀（Hopper），其性能与基于最新的Blackwell建筑的NVIDIA芯片不同，但它成为中国NVIDIA销售的主要力量，因为另一个NVIDIA CHIP L20在中国销售芯片，后面是两种最新一部分，这是两种最新的一部分。ations。 IDC数据显示，NVIDIA去年占国内数据中心计算电源市场的65.2％。在今年4月美国政府停止在中国的H20出口之前，NVIDIA曾经希望交换投资于美国AI数据中心的承诺，以便允许将H20出口到中国。它起源于中国作为NVIDIA在美国以外的第二大市场的地位。在2023年的第四季度，Youn是800个系列筹码的售后销售，来自中国大陆的NVIDIA收入的一部分从去年的20％下降到了25％。在今年2月底的一项财务报告会议上，黄·伦克森（Huang Renxun）表示，与控制步骤的介绍相比，NVIDIA的数据中心收入分为中国。如果NVIDIA想维持其收入的这一部分，H20很重要。作为回应，Xinmou研究政府服务团队负责人Yan Bo说，中国新闻周刊说，在销售禁令之前主要的国内制造商于今年4月被犯错，以一种疯狂的方式逃离了H20，表明中国对H20的需求很大。扩展全文 由于中国H20的出口限制，H20库存在今年45亿美元的第一季度获得了NVIDIA的支出。这项支出使NVIDIA的毛利率仅为季度，只有61％，每月下降12.5％，同比为16.9％。 DA说，如果排除了这一部分的效果，则第一季度的毛利率应为71.3％。此外，NVIDIA的25亿美元H20未能交付，对四分之一的季度约70亿美元产生了总影响。作为中国市场中的“特别提供的”芯片，H20很难找到其他市场。 AI芯片“位置战” 在H20获得美国政府的出口许可之后，Huang Renxun在7月16日的媒体演讲中说：“我没有时间在T之后与任何客户见面他昨天宣布。增加H20供应链的容量将需要一些时间，而NVIDIA将在未来几个月内努力加快这一过程。我希望将更先进的筹码带到中国。 三个月后，H20返回中国市场，显然必须应对更复杂的竞争状况。 国内AI芯片制造商无疑希望占据国内替代的机会。例如，华为于6月20日推出了CloudMatrix 384超级节点的Ascend AI Cloud Service。根据384 Huawei最先进的Ascend AI芯片和192的连贯性，Huawei攀登了CPU芯片，Huawei表示，其整体功能是由Nvidia启动的，其总体功能是基准的。 由于获得高级流程的限制，国内AI芯片制造商转向集群产品路线。今年6月，华为创始人Ren Zhengfei在接受《 People'ssdaily》采访时说，他们真的不必担心芯片问题。 resul使用叠加和聚类等方法，计算的TS与最先进的水平相当。 实际上，自2023年第四季度禁止NVIDIA 800系列芯片以来，国内制造商开始更加活跃地转向国内GPU解决方案。获得仅接受IPO接受的Moore Thread和Mu XI，两家公司的收入分别为20100万元和2023年的5141万元，而2024年分别达到4.32亿元和7.42亿元。 AI智能计算的收入无疑是收入的主要要素。 今年中国的H20出口受到限制，进一步加强了向国内制造商赶往国内制造商的感觉。例如，腾讯在今年的交换5月交换时说，该公司将同时研究国内市场上可用的进口芯片和筹码，以确保不影响AI方法。 到今年5月底，HUang Renxun表示，美国出口控制只会增强中国芯片制造商的全球竞争。在解释美国政府为什么允许H20出口的原因时，美国商务部长卢特尼克说：“我们不会出售他们最好的东西，他们不是第二好，甚至不是第三名。我认为我们认为是可以接受的第四最好的。 NVIDIA已于今年3月向Susunod发布了产品路线图，其中包括下一个代价Blackwell Ultra，重点关注AI的推理能力，该功能将于今年发布。在2026年下半年，NVIDIA将根据下一代鲁宾建筑推出AI芯片，计算功率指数是Blackwell Ultra的3.3倍。在2027年下半年，它还将推出Rubin Ultra，计算功率指标达到了Blackwell Ultra的14倍。 H20返回中国市场将不可避免地面临更激烈的竞争，但G认为仍然是大多数国内AI芯片之前，这种回报对更换国内AI芯片的影响也引起了外界的关注。 Yan Bo认为，当前的H20将重点放在库存上，而国内AI应用方案则富裕，而GPU需求却是巨大的。将来，如果NVIDIA与H20结合以出售B30或其他“特殊版本”芯片，那么许多国内制造商仍然更喜欢选择H20。 他说，在国内需求方经历了“销售禁令”事件之后，它将接受“多腿步行”解决方案，以降低单个供应链的风险。采用华为Ascend和Cambrian的制造商，他们采用了替代筹码，例如华为Ascend和Cambrian，将继续保持一定比例的国内筹码使用。但是，对于终端公司而言，H20对工业生态系统有好处，这也是国内面临的主要挑战之一GPU制造商在推出替换产品时。 记者：Chen Weishan（[email protected]） 编辑：Min Ji是Sohu的Backe，可以看到更多